Убит директор завода небольшого провинциального города Долининска Пётр Андреев. У его сына Сергея нет сомнений в том, что отца, стоящего за народ и правду, за нормальную жизнь, никогда не бравшего взяток, убили люди олигарха Груздева

Делом об убийстве Андреева занимается следователь Леонид Мирошниченко. Киллер Валентин Васильев, стрелявший в Андреева, известный по прозвищу Бурбон, приходит за деньгами к Волынскому, которому заказали исполнение убийства Андреева

В Петербурге Сергей живёт без регистрации, снимает комнату в коммуналке и устраивается грузчиком в магазин Важи. Волынский тоже приезжает в Петербург, чтобы найти заказчика убийства Андреева

У подъезда на Мирошниченко нападают двое отморозков, но ему удаётся отбиться и захватить брошенный ими нож. Яша сообщает Белову и Петькину, что это его стараниями они на свободе. И теперь должны работать на него «по гроб жизни»

Недовольный работой гастарбайтеров Сергей увольняет людей Дубова и нанимает новых — Матвеева, Зотова, Сою и других славян-провинциалов. Ковалев жалуется Макееву на Сергея, и вор разрешает Дубову действовать по собственному усмотрению

Груздева задерживают по подозрению в финансовых махинациях и причастности к убийствам Андреева и Вересова. Таня, жена Макеева, подозревает, что у Нины роман с Сергеем, и рассказывает об этом мужу. Макеев приказывает Ковалёву избить Сергея

Наташа устраивается певицей в ночной клуб. Рыба уговаривает Григория разбирать в автосервисе угнанные машины. Жена Груздева уходит от него и признаётся в том, что у неё был роман с Вересовым. Сергей звонит Наташе и узнаёт, что она в Петербурге

Макеев показывает дочери фотографии Сергея и Наташи и объясняет, что Сергей просто воспользовался Ниной, а на самом деле перевёз в Петербург свою любовницу из Долининска. Криминальный авторитет Фёдор предлагает Макееву продать ему участок земли

Игорь соглашается на то, что теперь Фёдор будет контролировать компанию «Провинциал». Макеев дарит Нине участок земли на берегу залива. Волынский звонит Груздеву и назначает ему встречу. Сергей уходит в запой

Сергей силком привозит Игоря к Шульману и заставляет подписать бумаги, по которым «Провинциал» целиком переходит к Сергею. Шульман рассказывает Сергею о том, что Важу убили по приказу Макеева

К вдове убитого Макеева, Тане, приезжают криминальные авторитеты Соболь и Рубин и требуют отдать им бизнес Макеева, поскольку фактически он существовал на деньги общака. Тане они оставляют большую сумму, чтобы ей хватило на жизнь

Нина и Сергей уехали на время из Петербурга, у компании «Провинциал» начинаются проблемы — срываются поставки. Яша следит за Мирошниченко и нанимает киллеров. Шульман сообщает Сергею, что Груздев готов к сотрудничеству

Во время сделки с большой партией наркотиков спецназ производит захват, все наркоторговцы погибают, но Рыбе чудом удаётся уйти вместе с товаром. Он прячет в лесу мешки с наркотой и сжигает машину, на которой удрал от облавы

Волынский назначает ещё одну встречу Груздеву, и тот берёт с собой Яшу. Но телефон Груздева прослушивается, и на встречу приезжают Мирошниченко и Суворов вместе с ОМОНом. Груздев заявляет Волынскому, что не «заказывал» директора завода Андреева

Лариса просит Груздева вытащить Волынского из тюрьмы. Рыба приходит к Никитину и требует встречи с Сергеем, чтобы предупредить его: Сергей сильно рискует. В полиции уже знают, что это он стоит за убийством Соболя

Игорь, узнав, что Фёдор заказал убийство Сергея, убивает Фёдора и предупреждает Сергея о готовящемся покушении. Мирошниченко уверен, что за убийством отца Сергея стоит вовсе не Груздев