В одно из районных отделений внутренних дел Севастополя из Москвы командируют молодого следователя — майора Александра Демина.

Шестопалов возвращается домой после ночи, проведенной с любовницей — женой начальника порта Татьяной Кошелевой. Его жена Женя дает понять, что догадывается о любовнице, но он меняет тему разговора.

Демин в присутствии Рыпаленко допрашивает начальника порта Кошелева об обстоятельствах смерти Рогожина. После чего приходит в порт и узнает от его вдовы о любовнице — Вере.

Шестопалов после потасовки с отцом Лехи предлагает ему образумиться, после чего уговаривает жену взять его в свою школу. В это время люди Матвеева проникают в морг и похищают тело утопленника

Шестопалов приводит Леху в школу и устаивает его работать на стройку. Потом приходит к лодочнику Савельеву и узнает об Аркаше

Люди Мирского пытаются устранить разоблаченного Демина. Он вырывается и убивает их. Мирский включает пожарную сигнализацию и, пользуясь суматохой, пытается убежать с деньгами Валиева

Шестопалов приходит в гости к Демину и пытается вывести его на откровенный разговор. После беседы с Деминым Шестопалов возвращается домой. По пути он встречает Ахмеда — дворника, который рассказывает ему о пропавших людях

Демин встречается со Светой. Они договариваются еще об одной встрече. Ахмед напоминает Шестопалову о пропавших гастарбайтерах. Демин приезжает в порт к Кошелеву. Последний рассказывает, что придраться особо не к чему

Измайлов спрашивает у Семы про деньги и рассказывает ему, что люди с ними пропали. В это время ему сообщают о том, что машину без денег обнаружили в горах, охранник мертв, Цибуля в коме. Измайлов приказывает охранять Цибулю

В РОВД на совещании оперативники докладывают о текущих делах. Приходят Алехина и Михеев. Алехина докладывает о том, что в шприце, изъятом у Вики, был физраствор. Вику решают отпустить, но с наружной слежкой

Костик пытается сбыть краденые у Матвеева вещи. Покупатель сообщает об этом Матвееву. Демин допрашивает Лукина, и тот в итоге дает показания. Матвеев говорит с Сивым об Измайлове, но не хочет ввязываться в войну с московскими

Сивый в костюме волка нападает на Измайлова и ранит его. В отделении обсуждают это нападение. Демин предлагает объединить все дела в одно, его назначают старшим в расследовании

Рыпаленко с Алехиной обсуждают последние события. В это время Рыпаленко звонят из Москвы, а делу присваивают статус особой важности. Гарик с Русланом и Игорем приезжают в порт на разборки. Гарика убивают

Света звонит Шестопалову. Тот уходит из больницы и идет к Свете, успокаивает ее и забирает к себе домой. Измайлов возвращается из больницы и требует у Вики отчета. Демин пробирается к себе в квартиру и забирает вещи из тайников

Демин с Верой выясняют, что под церковью находится заброшенный секретный объект. Алехина встречается с Брунычем, он рассказывает ей о лаборатории №5. Жиголо жалуется Савельеву на недомогание. Савельев зовет Бруныча

Бруныч делает укол Жиголо. Он озадачен — откуда у Савельева антидот. К Шестопаловым приходит Серей. Появляется Светя. Они разговаривают, а потом Света его прогоняет. Борис отдает Кошелевой фотографии встречи Светы с Валиевым

Веру убивают. Доктор М пытается понять, кто вступился за Веру и кто ее убил. Измайлов с Викой обсуждают ремиссию у Жиголо. Шестопалов, Николаев и Алехина подводят промежуточные итоги и понимают, что Михеев — «крыса»

Артем приводит Сивого в штольню к Измайлову. К штольне приезжают Шестопалов, Николаев и Рыпаленко. Находят раненого Михеева. Он во всем признается, говорит, что Жиголо очень опасен, и умирает. Сивый дерется один на один с Измайловым и убивает его

Кошелева снова предлагает Шестопалову уехать — она все подготовила, в том числе и документы. После Шестопалов отпирает замок, выходит из каюты и слышит разговор Кошелевой по телефону. В это время его сзади начинает душить Борис

Кошелева продает долю в порту Валиеву и говорит, что Света у Матвеева. Валиев едет к Матвееву с деньгами. Тот рассказывает, что во всей истории виновата Кошелева. Кошелева встречается с Доктором М и просит у него людей, чтобы отбить Жиголо